Du latin Patrimonium : « L’héritage du père », votre patrimoine tant personnel que professionnel, réunit également toutes les richesses matérielles et immatérielles que vous aurez su édifier. Il vous faut appartient désormais de préserver et pérenniser votre œuvre en la valorisant tout en préparant sa transmission dans les meilleures conditions possibles.
Votre cabinet de Gestion de Patrimoine WAF Conseil a vocation de vous accompagner de façon éclairée, au plus près de l’actualité financière, juridique et fiscale dans le respect de vos intérêts et de vos valeurs.
Tel un médecin de famille qui vous suit dans le temps, votre cabinet WAF Conseillera veillera sur vos intérêts patrimoniaux globaux et ceux de votre famille en vous proposant la ou les solutions les plus adaptées à chacun de vos objectifs.
Vos obligations patrimoniales sont diverses et évoluent constamment en fonction des étapes de votre vie personnelle et professionnelle :
- Fonder une famille
- Se constituer un patrimoine financier dans le temps,
- Se préparer des revenus complémentaires,
- Assurer l’avenir de ma famille et protéger mes proches,
- Valoriser un capital,
- Réorganiser l’allocation de mes actifs,
- Financer un projet,
- Payer moins d’impôts,
- Transmettre un patrimoine privé et/ou professionnel,
- Se prémunir des aléas de la vie,
- Protéger mon entreprise,
- Vérifier mes choix matrimoniaux
Parce que vous êtes uniques, votre cabinet de Gestion de Patrimoine WAF Conseil s’engage à chacune de ces étapes pour vous permettre de mener à bien vos réflexions et réaliser tous vos projets de vie grâce à un conseil privilégié, indépendant et pérenne.
Nous nous attachons à un accompagnement méthodique et respecté
- Présentation du Document d’Entrée en Relation qui mentionne toutes les références réglementaires de notre métier de Conseil en Investissement Financier et nos conditions d’exercice.
- Recueil et découverte de votre environnement, de vos besoins et de votre expérience en matière de placements afin de nous permettre d’analyser votre situation. Ces informations seront actualisées chaque année pour un suivi optimal.
- Élaboration d’une lettre de mission formalisant les détails de la mission, la nature de nos relations et précisant les modalités de la rémunération.
- Remise d’un audit et/ou une étude sur-mesure de votre situation patrimoniale selon les informations recueillies lors de votre découverte.
- Présentation d’un Rapport de préconisation en adéquation avec vos objectifs, votre profil de risque comprenant nos recommandations d’investissement.
- Mise en place des opportunités et des stratégies d’investissement définies ensemble.
- Suivi et gestion semestriels de vos investissements et accompagnement rigoureux et attentif des stratégies mises en place tout au long de notre relation.
Votre cabinet de Gestion de Patrimoine WAF Conseil s’engage à conserver votre confiance et pérenniser notre relation dans le respect si possible, d’une finance durable et responsable.
